Karta zakázky

Jedná se o základní evidenci o realizovaných zakázkách s informacemi o investorovi, termínech, odpovědných osobách. Karta zakázky je úzce svázána s ostatními moduly informačního systému Microsoft Dynamics NAV a pro projektového manažera/realizační tým slouží jako centrální místo, kde se sbíhají veškeré informace o zakázce.

Za každou zakázku může být zodpovědný jeden projektový manažer nebo předem definovaný realizační tým. Přístupovými právy lze poté nastavit omezení práce jednotlivých uživatelů pouze na jejich zakázky - tato přístupová práva jsou poté platná nejenom na kartu zakázky, ale i pro ostatní oblasti informačního systému. Jednotlivé zakázky mohou být propojeny do hierarchické struktury s možností sledovat jak vyhodnocení konkrétního projektu, tak celkový pohled. Hierarchickou strukturu lze například využít při divizním uspořádání společnosti s vnitropodnikovou fakturací.

Zakázky mohou být roztříděny podle definovaných typů - vybraný typ zakázky může mít vliv na celkové řízení zakázky (šablony rozpočtů, požadované dokumenty, apod.). Pro snadnější orientaci lze definovat vlastní číselník stavů, kterých může zakázka nabývat - změna stavu může být vyvolána uživatelem nebo automaticky na základě průběhu projektu (např. zakázka ve skluzu).