Nabídkové řízení

Ke každé příležitosti je možno jednoduchým způsobem přiřadit nabídkové číslo a pomocí standardního modulu zpracovávat nabídku. Ta může mít libovolné množství verzí, k jednotlivým archivovaným verzím se lze později vracet a převést je na aktuální podobu nabídky. K příležitosti lze přiložit jakýkoli externí soubor, který může být uložen buď přímo v databázi, nebo v externím úložišti s odkazem uloženým v informačním systému.

Obchodní příležitosti a nabídky mohou být vzájemně propojeny kódem finální akce investora - tento model se používá v případě, kdy je společnost poptána jako subdodavatel od více zákazníků na jednu akci investora. Tyto obchodní příležitosti se mohou vyhodnocovat buď samostatně, nebo jako jeden celek. U každého obchodního případu lze evidovat účastníky výběrového řízení, případně jejich cenové nabídky a termíny - u neúspěšné příležitosti lze přiřadit vítěze celé zakázky.

Již ve fázi nabídkového řízení je možno využít nástrojů pro tvorbu rozpočtů, plánování projektu a výběru subdodavatelů (blíže popsáno v sekci Plánování zakázky). Při předání zakázky do realizace může systém automaticky vytvořit novou projektovou zakázku, archivuje v ní finální verzi kalkulace ceny z obchodního oddělení a přenese existující dokumenty. Systém zároveň umožňuje zaslání notifikačního e-mailu o vzniku zakázky a pro zodpovědnou osobu vytvoření počátečních úkolů souvisejících s realizací zakázky.