Řízení úkolů a interakcí

Tím, jak obchodní příležitost prochází jednotlivými fázemi zvoleného obchodního cyklu, systém automaticky generuje aktivity (soubor úkolů) pro zodpovědné osoby. Kromě automaticky generovaných úkolů je možno vytvářet nezávislé úkoly, které mohou být navázány na obchodní příležitost nebo pouze na kontakt. Úkoly lze oboustranně synchronizovat s úkoly a schůzkami v MS Outlook a sledovat a řídit jejich stav nezávisle na informačním systému.

Systém obsahuje nástroje pro sledování aktivních úkolů pro jednotlivé prodejce a jejich termíny; pomocí systémových úkolů svázaných s příležitostí se eviduje celková potřeba kapacit pro zpracování nabídky. Pro obchodního ředitele se jedná o důležitý nástroj, pomocí kterého může rozhodovat o přiřazení práce na nových zakázkách na základě vytíženosti jednotlivých prodejců.

Jakoukoli komunikaci, ať již spojenou s obchodní příležitostí anebo bez vazby, je možno v systému evidovat pomocí Interakcí. Jedná se typické aktivity jako telefonáty, schůzky, e-maily odeslané či přijaté, důležité dokumenty, apod. Tyto druhy aktivit lze ukládat v systému a budovat tak kompletní, nejen marketingovou databázi. Jednotlivé interakce lze provádět na úrovni firmy nebo konkrétní osoby.