NavSherpa for Dynamics

NavSherpa je integrační platforma, která propojuje Microsoft Dynamics 365 Business Central nebo Dynamics NAV s Microsoft SharePoint / SharePoint Online / Microsoft 365, aby umožnila efektivní správu dokumentů, workflow a schvalovacích procesů bez opouštění prostředí ERP.

Uživatel pracuje výhradně v prostředí Dynamics a zároveň využívá pokročilé funkce SharePointu.

Hlavní funkce integračního modulu

NavSherpa poskytuje přehlednou sadu nástrojů, které zjednodušují práci s dokumenty integrovanými do ERP:

• Smart Tree – multifunkční stromová struktura knihoven a dokumentů, do které lze dokumenty nahrávat pomocí drag & drop přímo z karty záznamu v Dynamics.

• Automatické přiřazování metadat – systém přiřadí metadata podle kontextu záznamu bez ručního doplňování.

• Verzování dokumentů – podpora verzí a přepisování existujících souborů s kontrolou historie.

• Pokročilé vyhledávání – rychlé filtrování a vyhledávání dokumentů z Power BI karet na základě názvu či metadat.

• Workflow a schválení – spuštění schvalovacích procesů nad jakýmkoliv ERP záznamem a přehled o stavu schválení přímo na kartě.

• Mobilní přístup – přístup k dokumentům a workflow i na mobilních zařízeních, včetně mobilního schvalování.

NavSherpa ve firemní praxi

NavSherpa nachází uplatnění všude tam, kde firmy chtějí eliminovat duplicitní ukládání souborů, zrychlit schvalovací procesy a zlepšit přehled o dokumentech v kontextu ERP dat. Uživatelé mohou pracovat pouze v jednom prostředí bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi, efektivně organizovat firemní dokumenty podle struktury dat v ERP, automatizovat schvalovací procesy a průběžně sledovat jejich stav. Zároveň je možné sdílet a spravovat obsah napříč týmy i zařízeními při zachování kontroly nad přístupy a verzemi dokumentů.

Videa ke klíčovým funkcionalitám

• Smart Tree - interaktivní stromová struktura knihoven, šablon a dokumentů
• Metadata Entity Management - automatický sběr a vytváření metadat přímo z databáze Dynamics 365 Business Central
• Workflow management - spouštění workflow na SharePoint a automatické sledování stavu schvalování
• Automated Deployment - vytváří SharePoint stránky, knihovny a seznamy přímo z Business Central
• New Doc from Template - vytváří dokumenty ve Smart Tree podle předem nastavených šablon
• Print to SharePoint - vytiskne jakoukoliv Business Central zprávu do knihovny SharePointu
• Navigate Docs - zobrazuje stejný dokument na rozdílných stránkách