NavSherpa for Dynamics
Integrační platforma pro ERP, DMS & BPM
OBECNĚ
NavSherpa je nástroj pro komunikaci mezi Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central a Microsoft SharePoint / SharePoint Online. Umožňuje práci s dokumenty, spouštění workflow a automatizované sledování stavu schválení přímo v NAV / BC.
Snadná práce s dokumenty
Uživatel pracuje výhradně v prostředí Dynamics NAV / D365 BC a zároveň efektivně využívá pokročilé funkčnosti, které nabízí SharePoint. NavSherpa využívá z každého aplikace to, co umí nejlépe a komfortní práci v jediném systému.
Pokročilé vyhledávání
Uživatel může prostřednictvím SmartTree snadno vyhledávat a filtrovat dokumenty zadáním části názvu souboru do textového pole. NavSherpa okamžitě zobrazí všechny dokumenty dle vyhledávacích parametrů, které jsou přiřazeny k dané kartě v Dynamics NAV / D365 BC. Lze samozřejmě využívat fulltextové vyhledávání v SharePoint.
Automatické přiřazení metadat
Při vložení dokumentu není potřeba doplňovat informace, které už před Vámi někdo jiný vložil do Dynamics NAV / D365 BC. NavSherpa automaticky vyhledá a přiřadí k danému dokumentu metadata podle místa jeho vložení.
Verzování dokumentů
NavSherpa podporuje správu verzí na SharePoint. V případě vložení dokumentu, který již v knihovně existuje, odesílá NavSherpa dotaz, zda jej chcete přepsat (přidat novou verzi) nebo změnit název.
Drag & Drop využité na max
Na libovolné místo v NAV / BC (karta projektu, příležitost, dodavatel, zboží aj.) lze umístit prvek Smart Tree, do kterého pomocí drag&drop velmi jednoduše vložíte jakýkoli dokument. V aplikaci SharePoint již není potřeba spouštět průvodce a nastavovat vlastnosti dokumentu ručně.
Odkudkoli přes mobilního klienta
Spravujte dokumenty odkudkoli a na jakémkoli zařízení. Při práci v terénu máte kdykoli přístup k příslušným dokumentům. Díky integraci s nástroji pro pokročilé workflow můžete na cestách schvalovat dokumenty prostřednictvím mobilního klienta.
Definice přístupových práv
Přístupová práva svých zaměstnanců snadno nastavíte dle předem definovaných rolí. Zajistíte bezpečnou archivaci dokumentů a zamezení jejich změn, na základě kterých mohou být řízeny interní procesy.
Pokročilé workflow
Uživatel může přímo v Dynamics NAV / D365 BC zahájit schvalování nad jakýmkoliv záznamem (např. nákupní objednávka, přiijatá faktura, fáze projektu, reklamační protokol, apod.). NavSherpa pak bude aktuální stav schvalovacího procesu zobrazovat přímo na kartě v samostatném factboxu.
Videa ke klíčovým funkcionalitám
- Smart Tree - interaktivní stromová struktura knihoven, šablon a dokumentů
- Library Insight- vložená knihovna dokumentů zobrazená přímo na kartě v Dynamics NAV
- Metadata Entity Management - automatický sběr a vytváření metadat přímo z databáze Dynamics NAV
- Automated Library Creation - umožňuje nasadit DMS systém v NAV v řádech hodin
- Workflow management - spouštění workflow na SharePoint a automatické sledování stavu schvalování
- Cloud Ready - komunikace s Office 365 a SharePoint Online
- Automated Deployment - vytváří SharePoint stránky, knihovny a seznamy přímo z NAV
- New Doc from Template - vytváří dokumenty ve Smart Tree podle předem nastavených šablon
- Print to SharePoint - vytiskne jakoukoliv NAV zprávu do knihovny SharePointu
- Access Group Management - transformuje skupiny uživatelů z NAV na sady oprávnění SharePoint
- Navigate Docs - zobrazuje stejný dokument na rozdílných stránkách
Více podrobností na www.navsherpa.com.
